Q：第一次在武汉找金融活动策划公司，开口问收费之前该准备什么？
A：先把四类材料备齐，再谈价格，报价才可比。
金融活动涉及宣传口径与客户信息，材料不齐时对方只能给区间价，问不出明细。按公开的广告与金融营销宣传管理要求（如《广告法》2021 年修正、《金融营销宣传行为规范》相关要求），活动物料中的收益表述、风险提示都要有依据，所以先备料比先砍价更省时间。
四类材料与获取方式
- 活动目标与预算区间：写清是品牌宣传、客户沙龙还是新客拓展，给出可接受的总盘子与单项上限。来源是内部立项会或部门负责人口头确认后落成一行字。
- 参与人数与场地要求：预计到场人数、是否需要封闭会议室、是否涉及录音录像。来源是场地方报价单与安保要求说明。
- 宣传物料底稿：拟用的产品说明、风险提示语、讲师简介。来源是合规或法务部门审核后的版本，不要用销售自己写的版本。
- 供应商资质与结算信息：营业执照、过往同类活动清单、发票类型与账期。来源是对方提供的资质文件与合同模板。
材料不齐怎么办
缺目标与人数，就先让对方按 50 人、100 人两档给区间价，并注明每档包含的物料与人力；缺合规底稿，就先只谈执行部分，把物料审核单列为另计项；缺资质文件，就先不签排期，等文件到手再锁档期。任何一项缺失，都在沟通记录里写明“待补”，避免后期加价争议。
收费口径要问到的四句话
一是报价含不含场地、物料、摄影与讲师费；二是超时与加人怎么计费；三是付款节点与退款条件；四是物料修改几轮以内不另收费。问清这四句，比反复比总价更有用。
材料备齐再开始谈，流程走顺了，猫眼虎 更稳。