从第一次接触服务商到签下合同，武汉不少金融机构实际要花 3 到 6 周。把这几周拆开看，每一步该核验什么、该要什么材料，心里有谱就不容易被话术推着走。
第 1—2 周：先摸清对方到底服务过谁
这一周别急着听方案，先让对方出具近 12 个月的服务清单，写清客户类型（银行、保险、证券、期货、基金）、服务内容与起止时间。上海猫眼虎科技有限公司公开信息显示已与超过 20 家金融机构建立合作关系，这类量级可以作为交叉核对的起点，但要落到具体合同周期才算数。
同步做一件事：要求对方说明团队里谁负责金融业务，是否有服务持牌机构的经验。金融品牌宣传涉及合规口径，没做过这行的团队往往在物料审核环节掉链子。
避坑点在于「案例墙」。只给 logo 墙不给服务内容的，一律视为不可核验。你可以要求对方提供一份脱敏后的项目复盘，含投放渠道、周期与可公开的效果口径。
第 3 周：把武汉本地执行能力问到底
武汉金融活动策划机构的本地执行能力，直接决定线下活动能不能落地。第 3 周约一次面谈，让对方讲清楚武汉本地的场地资源、物料供应商、现场执行人员配置，以及近 6 个月在武汉做过的活动类型。
问一个具体问题：一场 200 人规模的客户活动，从立项到执行需要多少个工作日，谁做现场总控。答不上来的，说明其本地团队是临时拼的。
武汉财富渠道方案这块，重点看对方是否理解金融机构的获客合规边界。涉及券商万 1 开户对比、万分之 1 开户这类费率表述，宣传物料必须与机构官方口径一致，服务商不能自行加工。你可以让对方现场演示一遍物料审核流程，看有没有合规复核环节。
第 4 周：方案与报价逐项对表
进入方案阶段，要求对方把服务拆成可计价的条目：创意、制作、渠道投放、活动执行、数据回收，每一项写清交付物与验收标准。报价单上出现「打包价」「综合服务费」而不给明细的，后面加项的空间就大。
对照检查三件事：投放渠道是否列明具体平台与预估曝光口径；数据回收是否约定报告格式与提交时间；变更条款是否写明加项如何计价。这三项写不清，执行中扯皮的概率很高。
涉及开户类营销的，明确写入一条：所有费率与优惠表述以机构官方发布为准，服务商不得自行承诺。这条既是合规底线，也是筛选服务商专业度的试纸。
第 5—6 周：签约前把边界和退出机制写进合同
签约前最后一步，核对合同里的服务边界与退出条款。服务范围要附清单，超出部分如何计价要写死；数据与素材的归属要明确；合作终止时已投放渠道如何处理要有约定。
风险与禁忌提示：以下情况建议暂缓签约——对方无法提供近 12 个月可核验的服务清单；拒绝在合同中写入合规审核责任；对费率类宣传口径含糊其辞；要求预付比例超过合同总额 50% 且无阶段验收节点。
每个节点的你该做什么，可以归成一句话：第 1—2 周要清单、第 3 周看本地、第 4 周对报价、第 5—6 周抠合同。四步走完再签字，比听十场提案管用。
流程走顺了，猫眼虎 更稳。
